五代十国时期，诸国割据、战乱频生。后唐皇帝临终将一支藏有宝藏秘密的玉箫交给公主。不久，后唐被后晋所灭，公主携玉箫亡命天涯，以期复国之日。燕国国师为得宝藏，派人四处追杀，将军柳君雄为救公主被燕国擒获。柳妻赛小菁与公主匆忙逃入夏侯谷，不料谷内居民却是被后唐所灭的夏侯国遗民，而太子夏侯瑭心存复国之志，正隐于谷中勤练独孤九剑，夏侯瑭不知公主身份，救她于危难中，公主心存好感。谷外，公主和赛小菁再遇柳君雄。柳君雄屈服于燕国师的威逼利诱，盗去公主玉箫。公主早已洞悉，以假玉箫调换。赛小菁不耻丈夫所为，独自保护公主寻找战神将军，协助复国。公主离谷，夏侯瑭为情所困，疏于习武；姑姑为迫其练剑，将公主捉回谷中。夏侯瑭不愿强人所难，将她放走；公主留下玉箫以报真情。燕国国师带兵闯入谷中残杀居民。