公元六世纪，印度高僧达摩来中国的嵩山少林寺传播佛家学说。大昭寺为了争夺达摩在本寺传经的机会，派以黑袍为首的武僧沿途拦截达摩，嵩山少林闻讯派慧可保护达摩到达少林。同时，建康城内，以卢大人为首的一伙奸党准备谋害太子。大将天羽为了保护太子被杀，天羽之妻秋琴继之护送太子前往嵩山少林避难，卢大人为此派出大量追兵。卢大人一伙追寻至寺，恰逢慧可等人赶到，一场大战，终将乱臣打败。